После своей победы над Рёскэ Такахаши, лидером RedSuns, Такуми Фудживара, гоняющий на AE86, получает вызов от команды Emperor, известной тем, что имперовцы ездят только на полностью заряженных Mitsubishi Evolution. Эти парни при победе получают наклейки проигравшей команды, разрезают и размещают их на задних спойлерах своих машин. Как они сами утверждают, для них это имеет такой же смысл, как звездочки на самолётах...

Такуми Фудживара — ученик старшей школы. Днём он подрабатывает на заправке, а вечером помогает отцу в магазине, развозя заказы по адресатам. Он ещё не знает, что его навыки вождения и тюнингованная старая машина отца сделают его лучшим уличным гонщиком на горной дороге Акины. И очень скоро из-за этого уличные гонщики со всей префектуры будут вызывать его на гонку!...

...

Действия происходят на шестом году эры Кан-эй, в начале периода Эдо (1629), в период правления клана Токугава. Основное место действия — провинция Суруга, замок Сумпу. Младший брат Иэмицу (третьего сёгуна Токугава), в нарушение всех сложившихся традиций, решил устроить турнир с использованием настоящего оружия, что привело к смерти шестнадцати из двадцати двух мечников, принявших участие в турнире по распоряжению...