Минк, дочь дракона и отставного рыцаря, отправляется в путешествие, чтобы получить билеты на концерт Дика Сосера, всемирно известного кумира молодёжи и охотника на драконов. Между тем развратный король пытается взять девушку в заложники, чтобы добиться её матери, а его дочь-волшебница, разгневанная на Минк, ищет девушку, чтобы нарушить её планы....