Арата со своими друзьями отправляется на исследование руин старого города. Там они видят мощный луч энергии, который опускается с небес на Землю. Луч был настолько сильным, что друзьям еле удалось спастись. Благодаря своим магическим умениям они выжили, но опасность не миновала. Они попадают в загадочную Небесную Библиотеку. Оказывается, что Арата – претендент в Короли Демонов. Однако есть правило: как только...

Жизнь главного героя этой истории, Араты Касуги, протекала своим чередом, без каких бы то ни было злоключений и невероятных событий. Так продолжалось бы и дальше, если бы не наступил день Чёрного Солнца, когда Арата узнал о том, что он живёт в иллюзорном мире, созданном им самим с помощью гримуара Хидзири, его двоюродной сестры. Оказалось, что несколькими днями ранее случился «Феномен Разлома», в результате которого...