Родители подростка Кая Асимото развелись, и ему вместе с отцом пришлось уехать из Токио в небольшой рыбацкий городок Хинаси, где жил его дедушка. В новой школе Кай не мог ни с кем подружиться, был молчаливым и замкнутым, но находил отдушину в написании музыки, которую выкладывал в интернет под ником «merman». Однажды о его увлечении стало известно двум его одноклассникам, Кунио и Юхо, которые тоже увлекались...