После того как принц Мэтя, Дэра и Тёй вернулись на южные острова, жизнь у Тамако и её друзей должна была возвратиться на круги своя. Однако время летит, весёлые школьные деньки подходят к концу и скоро настанет время прощаться, ведь у всех свои планы на будущее. А тут ещё и Мочизо решает уехать учиться в Токио. Как же ему поступить? Рассказать ли Тамако о своих чувствах и о том, что скоро покинет её?...

Аой Миямори никогда не забудет школьный клуб анимации, но главное — то сияющее чувство радости, переполняющее её в дни последнего культурного фестиваля накануне выпуска из старшей школы. Чувство трепета перед демонстрацией своей работы зевающей публике, и чувство выполненного долга — после. Гордость за себя и своих одноклубников. Мечты о том, чтобы стремительным рывком ворваться в аниме-индустрию большого города и...