В наказание за проигрыш Кирукиру Амо, директор академии отправляет «Пятёрку верховных мечей» в поездку на горячие источники. Им было разрешено взять с собой ещё одного человека, которым, после недолгих раздумий девушек, становится Номура Фудо. Однако директор академии возражает против такого выбора, заявляя, что тот должен не завалить ни одного экзамена, чтобы отправиться с ними, с чем Номура успешно справляется....