«Война Святого Грааля», длительное четвёртое сражение между магами, подошло к концу, и для некоторых финал оказался трагичен. Оно проводилось в японском городе Фуюки, в нём участвовало семь талантливых магов, в том числе и профессор «Часовой башни» Кейнет Арчибальд, носящий титул Лорд Эль-Меллой. Но ему не только не удалось выиграть в состязании: он погиб, а новой главой его семьи магов стала его племянница Рейнес...

С незапамятных времён вместе с людьми в нашем мире живут и те, кто владеет магическими силами. Существует целая «Ассоциации магов», где маги объединяются в Часовой Башне. Даже есть ученики и учителя, а сами они ещё хорошо помнят Четвертую Войну, принесшую очень много перемен. Война сказалась и на лорде Эль-Меллое II. Одна из учениц по имени Грейс безумно напоминает ему девушку, с которой он делил поле битвы. Потому...

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль. Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией....

Две сверхдержавы, Коран и Донатия, некогда контролировавшая весь мир, борются за господство, а также пытаются урегулировать последствия этого противостояния. Нил Камуй — островное государство, потерявшее свою независимость, оказывается меж двух огней. Возможно, его население так и погибло бы в постоянной борьбе двух государств, если бы бог-хранитель, Красный Дракон, не впал в безумие. С целью урегулирования...