Котоко Иванагу было всего одиннадцать, когда её похитили ёкаи. Они сразу же сделали девочке довольно заманчивое предложение — стать их Богиней Мудрости. Однако взамен она будет должна отдать левую ногу и правый глаз. Девочка не стала долго раздумывать над этим предложением и быстро согласилась. Теперь если у духов появлялись какие-то проблемы, то они тут же отправлялись за помощью к девушке. За долгие шесть лет...

Согласно древней легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки будут знать, как его найти. Несмотря на то, что последнего живого волка видели около 200 лет назад, они по-прежнему существуют, научившись принимать человеческий облик. Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка, являющегося ключом от Рая. Там он сталкивается с Цумэ, Хигэ и Тобоэ — другими...

Джуза — имя, данное тем, кто олицетворяет 13 знаков зодиака — людям-котам. Они представляют напыщенную и высокомерную расу, живущую уединенно вдали от людских глаз. Однако, когда эра династии Хань подходит к концу, организация «Желтых повязок» обращает жизнь Трех Королевств в хаос. Армия приближается. Молодая Джуза-девушка по имени Кан У и жители ее деревни вынуждены забыть о мирной жизни, когда Со Со и его...