Прошёл год со дня разгрома «Чёрного восстания». Остатки «Ордена Чёрных рыцарей» скрываются от Империи, рассеявшись по стране, их лидер Зеро казнён Британией, а жители Сектора-11 угнетены ещё сильнее. Основные силы Империи теперь сконцентрированы на Европейском фронте. Впрочем, для самих британцев в Одиннадцатом Секторе жизнь наладилась. В один прекрасный день британский студент, прогуливая занятия, отправляется...

Семнадцатилетний Рюдзи Такасу испытывал с детства страдания из-за мрачной внешности, кардинально отличающейся от его истинной сути и пугающей окружающих людей. Юноша, наделённый жестоким якудзовским взглядом отца, начал общаться с Тайгой Айсакой, из-за удручающе низкого роста и весьма ершистого характера награждённой прозвищем «карманный тигр». Сойдясь вместе на почве безответной любви, одноклассники настолько...

История рассказывает о событиях, произошедших в 679 году, который обязательно войдет в историю через какое-то время. На далёком острове Тэнрю правит и процветает братство «Красный Ящер». Маленькая островитянка Мёбиус Вермилион (впоследствии Мёбиус Багряная или Первая) служит главе гильдии. Жизнь малышки наполнена горем и одиночеством. Каждый день ей приходится выполнять много тяжелой работы, и к ночи Мёбиус просто...