После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики....
...
...
Противостояние титанов и людей достигло апогея. Однако теперь человечество вынуждено сражаться не только с огромными созданиями, но и друг с другом. Попытка захватить первенство в этой кровавой гонке влечёт за собой цепь событий, которые способны привести мир к гибели. В один миг враг может стать союзником, а товарищ по оружию превратиться в недруга, ведь в этом жестоком мире сила и коварство решают всё, а люди,...
...
...
...
На фестивале магических битв «Триумф», который проходит в славном Королевстве Клевера раз в десять лет, Аста намерен показать себя и вновь сразиться со своим другом детства Юно. Но радость предвкушения достойной битвы была прервана появлением Конрада Лето, прошлого короля магов. Вместе с приспешниками Конрад Лето планирует уничтожить Королевство Клевера, а на его руинах построить новое, в котором все люди будут...