В этой истории рассказывается о временах за 20 лет до основной истории мира. Вы увидите хронику противостояния Золотого Льва Сики и Золотого Роджера и окунётесь в противостояния времён Пиратского короля....

Действие происходит между арками Триллер Барка и Саубоди. Главным противником команды Монки Д. Луффи становится пират Золотой Лев Шики, двадцать лет назад проигравший битву Гол Д. Роджеру и заключенный после этого в адскую тюрьму Импел Даун. В конце концов он совершает побег и начинает строить планы по захвату мира. И первым делом ему нужно собрать команду, для чего он похищает Нами, желая сделать её своим...

Во время очередного плавания команда Луффи находит бутылку с посланием, в котором содержится приглашение на некий остров Омацури. Приглашение гласит, что всех прибывших пиратов ожидает райский отдых и развлечения. Недолго думая Луффи принимает решение отправиться на поиски новых приключений. По прибытии на остров команду встречает Барон Омацури и предлагает нашим героям пройти испытания, во время которых дружба...