Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него...

События разворачиваются в современном мире, где хаос и бесконечные войны идут повсеместно и не прекращаются. Каждое отдельное государство мечтает одержать победу в этой жестокой битве, подчинив себе все остальные государства. Жители государства Сараево не подозревали о стремительно надвигающейся опасности, однако территория полностью была уничтожена в считанные минуты мощнейшим ядерным оружием, которое при падении...

В альтернативном фантастическом мире, события происходят в Эридане - городе находящемся на границе двух великих государств: Цеберуна, принадлежащего драконам, и Лапетода - альянсу семи городов. Посредине города, как граница между двумя мирами, протекает река Ориэль. В этом мире люди используют особые магические силы, являющиеся чем-то средним между наукой и магией, и называют их «формулы заклятий». По факту эти...