Долгое время от всего человечества скрывалась тайна о существовании зверолюдей. Раньше их избегали и изгоняли из родных мест, тогда было решено построить специальный город, где они смогут жить тихой и спокойной жизнью. Город назвали Анима Сити и зверолюди обрели крышу над головой и место, где им всегда рады. Некоторые из них ненавидели людей, другие считали, что на них нельзя злиться, поскольку они попросту боятся...

Мир полон волшебства. Но его не так просто увидеть, оно скрыто от людских взглядов. Магия раскрывается, когда поблизости нет взрослых. Но её могут запечатлеть маленькие дети, потому что неземные существа не всегда понимают, что перед ними находится человеческий ребёнок. Особенно, когда наступают праздники, а ребятня наряжается в костюмы. Дети знают, что подвергают себя опасности, но не могут отказаться от веселья и...

Самый обыкновенный ученик старшего класса Сюити Кагая, проживающий в небольшом провинциальном городке, всегда держится с товарищами дружелюбно и скромно, внешне паренёк ничем не отличается от сверстников. Однако никто не подозревает, что в действительности Сюити испытывает страх перед самим собой, поскольку внутри у него скрывается опасное и могущественное чудовище. Кагая способен трансформироваться в удивительную...

Минарэ Кода является самой обыкновенной девушкой, проживающей в городе под названием Саппоро, расположенном на острове Хоккайдо. Минарэ уже достигла двадцатипятилетнего возраста, однако она продолжает работать на незначительной должности в небольшом ресторанчике и не видит для себя никаких особых перспектив на будущее. Однажды вечером Кода, проглотив в баре определенное количество горячительных напитков, посвящает в...