«Война Святого Грааля», длительное четвёртое сражение между магами, подошло к концу, и для некоторых финал оказался трагичен. Оно проводилось в японском городе Фуюки, в нём участвовало семь талантливых магов, в том числе и профессор «Часовой башни» Кейнет Арчибальд, носящий титул Лорд Эль-Меллой. Но ему не только не удалось выиграть в состязании: он погиб, а новой главой его семьи магов стала его племянница Рейнес...

С незапамятных времён вместе с людьми в нашем мире живут и те, кто владеет магическими силами. Существует целая «Ассоциации магов», где маги объединяются в Часовой Башне. Даже есть ученики и учителя, а сами они ещё хорошо помнят Четвертую Войну, принесшую очень много перемен. Война сказалась и на лорде Эль-Меллое II. Одна из учениц по имени Грейс безумно напоминает ему девушку, с которой он делил поле битвы. Потому...