Император северных земель Ван Чжоу отказывается подчиниться воле богов и жить под их тиранией, тем самым навлекая на свой народ божественный гнев. На помощь Ван Чжоу приходит его старый друг и соперник Юй Цзы, легендарный мастер меча, равному которому нет. И если Император сражается за свой народ, стремясь свергнуть богов, то Мечник сражается лишь, чтобы защитить императрицу, в которую он влюблён. Начинается война...

...

Период Империи Тан, средневековый Китай находится в самом расцвете. Однако недолго на земле царило затишье, наступает новая эра борьбы со злом. Главный герой Кун Хунцзюнь вырос вдали от мирских проблем обычных людей. Его родители погибли, когда он был ещё ребёнком, и воспитывался он небожителями высоко в горах. Пришла пора ему повзрослеть, и Кун Хунцзюнь направился в Чанъань, так как ему было поручено выполнить три...