Все мысли 16-летнего Кэйсукэ Садзи заняты фантазиями о молодой красивой девушке. Он надеется добиться взаимности от объекта своей любви, Акиры Коидзуми. Но Акира ненавидит Кэйсукэ и отвергает все его попытки. В то время, как большинство парней понимают холодный приём Коидзуми как намёк, Садзи не намерен так просто сдаваться....

...

События переносятся в мир, населённый не только людьми, но и монстрами. До определённого момента между двумя непохожими друг на друга расами шла непримиримая война. Люди не желали соседствовать с чудищами, представляющими для простых смертных смертельную угрозу. Война продолжалась сто лет. Лишь затем лидерам людей и монстров удалось прийти к компромиссу. Стороны сложили оружие. Был введён закон о ненападении, а на...