События разворачиваются сразу после окончания первого сезона и охватывают третий и четвёртый тома оригинальной лайт-новеллы. В первой половине нам предстоит узнать, что в мире существуют священные мечи, от одного лишь пореза которых любой демон умрёт на месте. Таких мечей всего семь штук, и все они сделаны из обломков легендарного меча Экскалибура. Но и у этих мечей есть слабость — с ними могут справиться лишь самые...

Иссэй Хёдо — классический старшеклассник, все мысли которого вертятся вокруг девушек и их прелестей. Он идёт на своё первое свидание в надежде на то, что ему хоть что-нибудь перепадёт, но вместо этого девушка оказывается падшим ангелом и убивает его... почти... каким-то образом он призывает кого-то... Проснувшись, Иссэй понимает, что его жизнь кардинально изменилась: он переродился в демона, и должен теперь служить...

Нацуки Эномото, третьекурсница старшей школы Сакурагаока, чувствует неразделенную любовь к своему другу детства, Ю Сэтогути. Не в состоянии смириться со своими чувствами, Нацуки говорит Ю, что она просто использует его в качестве «дублёра», чтобы репетировать признание в любви. Пока Нацуки продолжает делать вид, что не имеет никаких чувств к Ю, одноклассник девушки, Коюки Аясэ, приглашает её на свидание. Сможет ли...

Говорят, что только целомудренные девушки могут стать элементалистами, именно они заключают договор с духами, чтобы использовать их в сражениях. Специально для этого и создана Духовная Академия Арейшия — место, где юные девы из знатных родов обучаются искусству магии. Однажды директор этой академии приглашает к себе одного таинственного юношу по имени Камито Кадзэхая, который, вопреки всем законам мира магии,...

Идёт война между могущественной империей Нинтельдо и королевством Сегуа — война за господство на Потребительском континенте. Под натиском императора Маркуса Сегуа начинает сдавать позиции и несёт огромные потери, но появление на стороне королевства мальчика по имени Гир полностью меняет ход событий......