В основе сюжета фильма — роман «Лисы Тиронуп» (англ. Foxes of Chironup) автора Хироюки Такахаси. События разворачиваются на северном японском острове Тиронуп. На лису по имени Тин после удачной охоты нападает медведь. На помощь ей приходит красивый и смелый лис Кэн. После спасения счастливые звери влюбляются друг в друга. Они сооружают себе уютный дом, и вскоре у них рождаются два лисёнка: Коро и Кан. Однажды...

...

Ёсукэ Обата — двенадцатилетний сын морского биолога, проживающий на острове Паго-Паго вместе с отцом, — после непродолжительного ночного шторма находит детёныша рептилии, внешне очень похожего на тюленя. Решив позаботиться о новорождённом, Ёсукэ приносит детёныша в лабораторию отца, где даёт ему имя Ку, и впоследствии узнаёт о его истинной природе: Ку является представителем вымерших много миллионов лет назад...