История происходит в вымышленном мире, который похож на Европу в первые годы ХХ века. Именно там начинает своё путешествие девушка Кино, которая ещё в детстве пережила предательство родных и друзей. После этого она решила не возвращаться в свою семью, а изучать дальние страны. Государства этого мира существуют изолированно друг от друга и стараются избегать всяких контактов. Степень их развития сильно различается....

Хибики Амава — выпускник педагогического колледжа со специальностью "учитель физической культуры". Потратив все деньги на учебу и с большими планами на жизнь Хибики отправляется в ближайшую школу с твердым намерением работать учителем. Однако новоиспеченного педагога ожидает непредвиденное осложнение в виде директора школы, женщины, испытывающей ярко выраженную ненависть к представителям сильного пола....

...