Несколько месяцев прошло после событий предыдущего сезона. Барьер, поставленный лордами мазоку, был разрушен, и в результате Лина Инверс и её друзья получают доступ во внешний мир. Там они оказываются впутаны в пророчество, гласящее, что тёмный лорд из другого измерения, прозванный Тёмная Звезда Дуградигдо, проникнет в их мир и начнёт сеять хаос......
Лина, Гаури, Зелгадис и Амелия по чистой случайности снова встречаются и вместе начинают поиск Пречистой Библии. Во время своих поисков они натыкаются на загадочного священника Зеллоса, который, похоже, знает, пару интересных вещей о местонахождении рукописи. Однако в итоге Зеллос, вместо того, чтобы облегчить путешествие, только ещё больше усложняет его. Более того, вскоре они узнают, что у расы монстров есть свои...
Лина Инверс — странствующая волшебница и охотница за головами — объединяется с бродячим мечником Гаури Габриевым, заключив таким образом что-то вроде кратковременного союза, полезного им обоим. Но судьбы этих двоих неразрывно переплетаются, когда выясняется, что артефакт, который Лина «позаимствовала» у воровской банды, на самом деле ключ к возрождению лорда демонов Шабранигду. Гонимая вперёд загадочным «красным...
Продолжая события второго сезона, Шана и Казуми стоят на выбранных ими местах, ожидая, пока Юджи придёт к одной из них. Однако вскоре они узнают, что Юджи исчез, не оставив даже малейшего доказательства своего существования. Впрочем, не всё потеряно, так как два письма от Шаны и Казуми никуда не делись, а это даёт некоторую надежду на то, что Юджи всё ещё существует. Шана и другие начинают поиски Юджи и вскоре они...
Шана и Аластор, Лорд Багровой Реальности, продолжают свою битву с Багровыми Томогара, крадущими Энергию Существования у простых смертных. Как выяснилось в первом сезоне, Юджи на самом деле Мистес – Факел, обладающий почти безграничным запасом Энергии Существования. Так как Томогара хотят заполучить эту силу, чтобы использовать её для разрушения баланса Реальности, Шана принимает решение встать на защиту Юджи. Он же,...
Фильм является адаптацией всех событий первого тома романа и содержит события не вошёдшие в аниме сериал....
Дополнительный эпизод, рассказывающий о поездке на горячие источники. Хронологически действия происходят примерно в середине сериала....
После поступления в старшую школу нормальная жизнь Юджи Сакая подходит к концу. По пути из школы домой он становится свидетелем необычной картины: все прохожие застыли на месте, оказавшись внутри странного огня, и монстр, похожий на гигантскую куклу, пожирает их. Буквально за секунду до того, как чудовище сожрало бы и Юджи, появляется девушка с огромным мечом и разрубает монстра на части. И хотя Юджи думает, что...