В частной гимназии «Глория» учится молодёжь, на которую возлагаются большие надежды в сфере развлечений, включая музыку, спорт и разнообразные виды искусств. На музыкальном факультете в тело подходящего ученика вживляется «Дар», несущий в себе талант и возможности выдающегося музыкального деятеля, после чего ученика начинают называть именем этого композитора. Одним из таких учеников становится получивший травму...

Во время очередной остановки на спутнике планеты Хирайз, Мэйтел оказывается похищена. Тэцуро Хосино пытается спасти её, однако в итоге Галактический экспресс 999 терпит крушение на планете. На спасение им отправляют отряд Космических Охранных Сил, в котором состоит Манабу Юки. Теперь Тэцуро и Манабу предстоит не только спасти Мэйтел и пойманного во время крушения Проводника, но и разобраться, что скрывает эта...

...