...

Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с людьми, приняв новое имя — деми. Главный герой Тэцуо Такахаши настолько...

Сакута Адзусагава является скромным и незаметным старшеклассником, на которого никогда не обращают особого внимания ни его товарищи, ни представительницы противоположного пола. Юноша давно смирился с собственным одиночеством и предпочитает находиться в библиотеке на протяжении всего времени, остающегося свободным от занятий в школе. Но однажды на пути Адзусагавы оказывается некая девушка, облаченная в костюм...