Джуза — имя, данное тем, кто олицетворяет 13 знаков зодиака — людям-котам. Они представляют напыщенную и высокомерную расу, живущую уединенно вдали от людских глаз. Однако, когда эра династии Хань подходит к концу, организация «Желтых повязок» обращает жизнь Трех Королевств в хаос. Армия приближается. Молодая Джуза-девушка по имени Кан У и жители ее деревни вынуждены забыть о мирной жизни, когда Со Со и его...

Луи - студент магической академии, он с неохотой присоединяется как компаньон к трем искательницам приключений: Меррилл воровке, воительнице Джени и жрице Мелиссе. Однако, вскоре выясняется, что колдовать Луи умеет кое-как, предпочитая обычную рукопашную и смекалку. Попав несколько раз в опасные переделки, когда он путал заклинания, взрывая вместо усыпления, девушки решают отказаться от его услуг. В священном храме...