Давным-давно, произошла трагическая война, в которую были вовлечены Демонические Силы. После завершения войны, эти силы были запрещены, и мир вернулся на земли. Главная героиня – Сесили Кэмбелл, молодая девушка-рыцарь, – ищет кузнеца, способного починить её старый фамильный меч, доставшийся ей от отца. Однажды она увидела, как мужчина, сражавшийся с бандитами, использует запрещённую Демоническую Силу и побеждает...

Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него...