С победы над Арагами прошло 2 года. С тех пор они больше не появлялись. ЗЦУ распущена, а ее члены разбежались кто куда. Япония давно уже восстановилась от разрушений и живет дальше. А вот в отношениях Момиджи и Мамору сплошной разлад, и они все больше отдаляются друг от друга. Но все меняет красноволосая красотка Валенсия Тачибана, прибывшая за помощью из Сан-Франциско, где вновь дают о себе знать Арагами. Старая...