Мирное течение жизни обычных японских граждан было нарушено возникновением пространственных разломов, которые оборвали жизни сотен тысяч людей и привели к катастрофическим разрушениям. Однако это было только началом трагедии, вскоре из разломов начали появляться загадочные существа, именующие себя Духами. Эти существа погрузили всю Японию в анархию. Но духи имели и слабые стороны, которыми смог воспользоваться один...

Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с людьми, приняв новое имя — деми. Главный герой Тэцуо Такахаши настолько...