Самый обыкновенный ученик старшего класса Сюити Кагая, проживающий в небольшом провинциальном городке, всегда держится с товарищами дружелюбно и скромно, внешне паренёк ничем не отличается от сверстников. Однако никто не подозревает, что в действительности Сюити испытывает страх перед самим собой, поскольку внутри у него скрывается опасное и могущественное чудовище. Кагая способен трансформироваться в удивительную...

События разворачиваются на загадочном небольшом острове, где по странному стечению обстоятельств оказывается Нинг Юан. Парень отчётливо помнит, как он ложился спать в своей комнате. Но резко проснувшись от кошмара, он понимает, что находится в каком-то странном месте. Сперва ему показалось, что и это сон, стоит ему только проснуться и он закончится. Но его выводит из заблуждения крик девушки Суцин, которая...

Полиция Токио тридцатых годов сбилась с ног, разыскивая ужасного преступника. На улицах стало очень опасно, особенно когда на город опускаются сумерки. В столице завёлся маньяк, горожане боятся выпускать детей из дома. То тут, то там находят людей, убитых очень изощрённым способом. Сначала подозрения падали на психически ненормальных людей, но всё оказалось гораздо проще. Кровожадными убийцами оказались вампиры....

В жизни молодой девушки по имени Юи Кимура потянулась беспросветная чёрная полоса: всё началось с того, что неизвестные преступники жестоко убили всю её семью. Это стало для неё настолько большим потрясением, что, узнав трагическую новость, она вышла под сильный дождь и просто отправилась бродить по ночному Токио до самого утра, продрогшая и несчастная. К счастью, скоро судьба свела её с умной, сострадательной и...