История повествует о жизни Сики Тоно — ученика второго класса старшей школы посёлка Мисаки. В детстве Cики пережил смертельное ранение, после чего он стал способен видеть «Линии смерти». Если даже слабо провести острым предметом по такой линии, то можно разрезать что угодно. Через «линии смерти» можно разрушить любой неодушевлённый предмет, убить любое живое существо и упокоить даже нежить. Но эта способность сильно...

...

Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины...

...

...

Мир и спокойствие, достигнутые победой над Рао, продлились недолго. Перед Кэнширо предстаёт новый враг — воины Гэнто Кокэн. Фалько, последователь боевого стиля Гэнто, принимает заказы от злого правителя по имени Джако. Он называет себя человеком, выбранным Тэнтэй, и приказывает своим подчинённым искать рабов для постройки своей Имперской Столицы. Кэнширо придётся выйти из тени, чтобы положить конец тирании нового...

...

В пост-ядерном апокалипсическом будущем, в 199X году, человечество пришло в упадок. Слабые поселенцы обращены в рабов, тогда как генетически модернизированные гиганты правят миром. От пороха не осталось ничего, кроме отдалённого воспоминания, и единственным оружием, на которое всё ещё может положиться человек, являются боевые искусства. Две школы встречаются друг с другом в битве за господство: Хокуто Шинкэн и Нанто...