В ближайшем будущем из-за ядерного взрыва Земля соединилась с Адом. Школьник Кэнто Татибана находит маленькое демоническое существо по имени Анна. Кэнто решает отправиться вместе с новым другом в путешествие, чтобы вернуть к жизни мать Анны....

...

Мультфильм основан на сказке Чона Чэбона, писателя, известного своими невинными и трогательными произведениями. Эта история о двух сиротах: Гильсоне, пятилетнем мальчике, и его старшей слепой сестре Гамьи, которые нашли приют в уединённом храме в горах Сораксан. Озорной и непоседливый мальчик, Гильсон, однако, иногда впадает в печаль, ведь он живёт мечтой найти маму. Обладая чистым сердцем, он дружит со всем живым и...