Думать не думал Якумо Фудзи, спеша после школы на работу, что влипнет в какую-нибудь историю. А уж то, что сбитая им по пути девушка по имени Пай окажется последней из представителей расы трёхглазых бессмертных — и подавно. И уж, конечно, становиться бессмертным рабом своей новой знакомой он не собирался. Но череда судьбоносных случайностей заставляет Пай поглотить душу Якумо для спасения его жизни, что превращает...
...
...
В мире, где магия и наука сосуществуют, стали появляться монстры — люди, что злоупотребили своей магией. Рейотт Штайнберг — «маг-тактик», который уничтожает монстров, этакий волк-одиночка. Он одет в боевую форму «Молд» — смирительную рубашку, позволяющую ему оставаться человеком. В бою использует специальный пистолет, что уничтожает любую цель. С каждым разом, когда он применяет магию, Рейотт становится на шаг ближе...
...
...
Сюжет крутится вокруг Нейро Ногами, демона, который питается тайнами и загадками. Он пришел в человеческий мир для того, чтобы полакомиться тайными умыслами людей, чья преступная натура пропитала их отрицательной энергией. Но демон должен избежать разоблачения, потому что таков закон человеческого мира. В связи с этим он заключает сделку со школьницей Яко Кацураги, пообещав помочь с раскрытием её странной загадки....
События аниме разворачиваются в древней Японии. Главного героя Дзюна Тэндо против его воли перемещают во времени, дабы он принял сторону знати и помог той выиграть войну против о́ни. В скором времени юноша попадает на территорию о́ни и понимает, что для каждой стороны своя правда. После чего ему предстоит тяжёлый выбор. Какую же из сторон Дзюн примет?...