Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет к вящему своему негодованию, что старейшины...
Во время путешествия Мэйз вместе с своими товарищами попадают в плен к коварному герцогу Бабилонскому. Друзья должны победить ужасных стражей герцога и завоевать свободу, пока окончательно потерявший рассудок Великолепный не успел расправиться с Мэйз....
...
Во время турнира по боевым искусствам двух сражающихся юношей — шестнадцатилетнего Сюрато Хидаку и его друга Гая Куроки — накрывает огромный световой шар. Придя в себя, юноши обнаруживают, что оказались в параллельной вселенной, где технический прогресс не существует, а люди научились управлять духовной энергией. Вскоре выясняется, что Сюрато — нынешнее воплощение великого короля, который некогда правил в этом...
...
«Когда я пришел в себя, то понял, что стою посереди огромной снежной равнины, не имея ни малейшего представления о ней. Я не знал, как туда попал. Более того, я не мог вспомнить ничего, даже свое имя. Я стоял там, ошарашенный этой абсурдной ситуацией. Но это было не худшее, что могло случиться. В то же время, как назло, откуда ни возьмись вдруг появился гигантский насекомоподобный монстр, который начал угрожающе...
...
Очнувшись в незнакомом месте, герой обнаруживает, что серьёзно ранен. Он не помнит, как его зовут и чем он занимался, на его лице — маска, которую нельзя снять. Люди, спасшие его, — семья из двух девушек и старухи — принимают его в своём доме. Вскоре он решает остаться у них и жить мирно в этой небольшой деревушке. Однако мирная жизнь не продлилась долго. Одно за другим события втянули его и односельчан на путь...