Томоки Сакурай со времён своего детства видит один и тот же странный сон, каждый раз просыпаясь в слезах. Эйсиро Сугата, старшеклассник из его школы, верит, что этот сон — сон о некоем «Новом континенте», парящем в небе. Позже вечером, ожидая под деревьями вишни Сугату с подругой детства — Сохарой Мицуки, Сакурай видит, как ангел спускается на землю с небес. И его мирная жизнь с этого момента меняется навсегда......
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов. В это нелёгкое время в столицу приезжает юная охотница за головами...
Мистарсия — мир магии, где люди, боги и демоны пытаются сосуществовать вместе. В прошлом Бахамут (гигантский дракон с черно-серебряными крыльями) пригрозил уничтожить мир. Тогда люди, боги и демоны прекратили свои разногласия, чтобы вместе сражаться за свою жизнь и запечатать силу Бахамута. Ключ к этой силе был разделен на две части, одна из которых досталась богам, а другая — демонам, чтобы части не соединились, и...
После окончания средней школы для дальнейшего обучения Иссей Хёдо, мечтающей о собственном гареме из красавиц, выбрал академию Куо, в которой ранее учились только девушки. Однако мечта героя не сбылась: старшеклассницы считали парня извращенцем и не хотели начинать с ним романтические отношения. Однажды, удача улыбнулась Иссею. Очаровательная девушка Юма Амано призналась Хёдо в любви и пригласила его на свидание....
Иссэй Хёдо — классический старшеклассник, все мысли которого вертятся вокруг девушек и их прелестей. Он идёт на своё первое свидание в надежде на то, что ему хоть что-нибудь перепадёт, но вместо этого девушка оказывается падшим ангелом и убивает его... почти... каким-то образом он призывает кого-то... Проснувшись, Иссэй понимает, что его жизнь кардинально изменилась: он переродился в демона, и должен теперь служить...
...
Когда Мияко Арату направили в Полуночный отдел департамента связей района Синдзюку, он был готов к стандартной общественной работе. Однако с самого начала новобранца поставили в тупик не только сотрудники и расписание, но и реальные функции подразделения. Начальник смены — Сакаки Кёити и, похожий на девушку, коллега — Химэдзука Сэо разъяснили, что их задача, действительно, состоит в улучшении качества жизни людей,...
События происходят в Англии викторианской эпохи. Ребёнок, в одночасье потерявший всех своих близких, находится на грани смерти. В этот момент к нему является демон и предлагает заключить сделку: душа в обмен на возможность отомстить. Проходит несколько лет, теперь Сиэль Фантомхайв по прозвищу «цепной пёс королевы» — глава преуспевающей корпорации Фантомхайв, он занимается как всеми делами компании, так и негласно...