Продолжение истории Такаши Нацумэ, с раннего детства имеющего способность видеть духов. Нацумэ вместе со своим верным и пушистым телохранителем Нянко продолжает возвращать имена из «Тетради дружбы» своей бабушки Рэйко, узнавая с каждым разом всё больше и больше о её необычной жизни, и вместе с этим всё глубже и сильнее погружаясь в таинственный и загадочный мир ёкаев, незаметно существующий для остальных людей и...
...
Несколько дополнительных коротких эпизодов, вышедших на DVD и BD....
После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему...
Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством...
Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом....
...
...