Главный герой - искусственно созданный полуволк-получеловек Хироши Инаба, в повседневной жизни выглядящий как человек, но при необходимости принимающий и более «волкоподобную» форму. Долгое время Хироши был цепным псом полиции с легендарной способностью нахождения преступника по единственному волоску, при этом его особая сила в волчьей форме зависит от цвета волос, которые он недавно пробовал. Но после пропажи...
Молодой парень Аюму Аизава отправляется в маленький городок Тана, дабы пожить там некоторое время со своим отцом. Несмотря на то, что этого делать ему уж никак не хочется, он соглашается в обмен на новый горный велосипед. Аюму раньше жил в Тане, но его воспоминания об этом времени окутано пеленой загадочности — очевидно, что-то произошло, когда он был ещё ребёнком. Теперь в этом городке ему придётся столкнуться с...
Начало повествования переносит нас к последнему сражению Гэнъитиро Идзаёя, который отчаянно пытается защитить мир от тьмы и нового Лорда-демона, открывшего врата в ад. В итоге он погибает, и задача закончить начатую Гэнъитиро битву целиком и полностью ложится на плечи его сыну, Кёе Идзаёю. Вооружившись мечом и знаниями искусства «нэмпо», он бросает вызов созданиям бездны, попутно спасая дочь президента Саяку Раму....
...
...
Время действия - далекое будущее. На дворе, вернее за иллюминатором 4767 год. Технологии сделали огромный прорыв - космические путешествия, червоточины, все это стало рутиной для здешних жителей. Но сказка не может длиться вечно. На Землю пришли они - Гнозис, враждебные существа, целью которой является полное уничтожение человечества. Прошло 14 лет с того дня, дня о котором никто не хочет вспоминать, но без прошлого...
...
...