После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему...
Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством...
Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом....
...
...
...
2031-й год. Люди наслаждаются процветающим существованием, пока на Землю не вторгаются странные формы жизни, называемые «хардинами». Они начинают активно размножаться и нападать на человеческое население. В качестве контрмеры для исследования хардианов и защиты от них человечество организует «N.I.D.F.». Ведущая учёная этой организации, Юно Рукина, изучившая древние скрижали с предсказанием последней битвы...
Продолжение и заключительная часть сериала-повседневности еще раз погружает нас в истории жизни и любовных приключений Юты Такэмото, Такуми Маямы и Синобу Мориты. Повествование продолжится с момента, где закончился первый сезон: после путешествия, предпринятого Такэмото, вокруг Японии с целью самопознания. Естественно, любовные треугольники и невзгоды, с которыми они сталкиваются, продолжатся, и, в конечном итоге,...