После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему...
Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством...
Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом....
...
Мао Чжицян — обыкновенный студент без планов на будущее. Вместе с друзьями из общежития он прожигает своё время в компьютерной игре League of Legends. Во время игры с ними происходит множество забавных ситуаций, которые в дальнейшем повлияют на их реальную жизнь....
Когда юный Камуи Широ возвращается в Токио после шестилетнего отсутствия, его судьба, наконец, определяется. Камуи - мощный медиум, и он клянется защитить своих друзей детства Фуму и Котори, даже если это означает, что придется их избегать. Но судьба жестока, хочет ли Камуи быть вовлеченным или нет; в своих руках он держит будущее всего мира, что предоставляет ему возможность стать Драконом Небес или Драконом Земли....
Действие разворачивается в Токио 1999 года, куда после долгого отсутствия, исполняя волю погибшей матери, возвращается пятнадцатилетний Камуи Сиро, один из немногих людей, владеющих особыми способностями. Он встречает своих лучших друзей детства — Фуму Моно и его младшую сестру, и узнаёт о том, что ему предстоит сражаться за судьбу мира....
Субару Сумэраги — тринадцатый глава клана Сумэраги, защищающего Японию уже более двух тысяч лет. Субару нанимают, чтобы устранить причину странных происшествий на стройке, но к моменту встречи наниматель погибает. Единственный свидетель — человек, природная удача которого помогает ему избегать смерти во всех несчастных случаях, где остальные умирают без исключений. Также Субару встречает девушку, поглощенную своей...